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2025年上半年🍈🌽🍍🍅👄，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息🍌🤍🥑。我们认为下半年👘🍉🍉，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💟🥾🍆，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🎒💘，提升新兴市场的权重💝💓💕😡。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👠🩳，建议平衡配置🥾。行业层面展望下半年🥭🥔，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件😈🥬、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电💕👜、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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1、分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源(yuan)品受(shou)通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来(lai)看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩优势放大(da)，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期概(gai)率(lv)不大。此外，关(guan)注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的(de)分化收敛。

2、除了美联储会议，周二公布的月度零售销售数据(ju)也是市场关注的焦点。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策(ce)是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响(xiang)。关税的实施曾引发市场担忧，认为其(qi)可能推(tui)高物价，进而削弱消费需求——这是美国经济增长(zhang)的核心支柱。