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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥾，估值下修到价值洼地区间👝。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👠，后续行情有望延续。

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在14日深(shen)亱(yè)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊(ji)。伊朗***革命衞(wèi)(wei)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在(zai)此前(qian)的襲(xi)擊(ji)中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥭，有助于缓解车企“内卷”🍆👿💔。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍉🥻，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍉🍉👚、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥭，供需格局进一步变差🩲。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👝，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🧅。

2、展望未来，清华(hua)大学五(wu)道口金融学院金融安(an)全研究中心主任周道许认为，保(bao)险资管公(gong)司将(jiang)进一步(bu)拓展业务(wu)范围，实现业务多(duo)元化和专业化发展。一方面，通过发展资管业务、资产支持业务、投顾(gu)和(he)财(cai)顾业务等多元化业务类型(xing)，提升收入来(lai)源和市场(chang)影响力(li)；另一方面，通过专业化发展路径，在细分市场(chang)中(zhong)寻求突破，提升核心(xin)竞(jing)争力。