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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货(huo)币“小步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股(gu)散(san)户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽(kuan)松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开(kai)启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行(xing)2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好(hao)，宽货(huo)币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿(yi)元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最(zui)大涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢(yi)价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货(huo)币(bi)政策(ce)节(jie)奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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