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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💓🍈🍈，结构上受影响最大的是高位👚🍍、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🥕🍉🥝🍄；小票和题材轮动模式的削弱🍋🍈💘，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💟，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🥝。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港(gang)股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全(quan)球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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尽管公司与大族控股诉讼案件和解并执行完毕，被冻结的主要银行账户已经被解除冻结👗，但公司及全资子公司南通同洲电子有限责任公司等彼时仍存在其他银行账户被冻结资金的情形🍎🩳🥝👅。截至2024年4月20日👠，该种其他风险警示情形尚未完全消除😠👚，公司股票交易被继续实施其他风险警示💔😻👘🥒。

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報(bào)告數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，民企利潤(rùn)咊(hé)ROE自2022年低點(diǎn)分彆(biè)迴(huí)陞(shēng)22%咊1.2箇(gè)百分點，估值仍處(chù)(chu)于歷(lì)史低位，現(xiàn)金迴(hui)報率創(chuàng)下新高(gao)。

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1、二、市场下行风险的思考(kao)：稳定资(zi)本市场“隔(ge)离墙”能够基(ji)本(ben)隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险。当前市场(chang)主要(yao)的下行风(feng)险，只能(neng)是长传导(dao)链条的风险。可能是美国(guo)经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局(ju)改(gai)善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵(jiao)的过程。而(er)预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也(ye)可能成为扰动的来源。

2、6月15日😈，新西兰**官网发文指出👜，从2025年11月起👡，中国护照持有者如从澳大利亚入境，且持有有效澳大利亚旅游💋🍉🍓、工作🥔🥒💯、学生或家庭签证🎒，将可免签进入新西兰🥿，最长停留3个月🍆💘🎒💘。（央视）