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2025-06-26 21:29:14 作者：龚轩熙

维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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