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建议在6~8月的半年报季💛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👗💔👙。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥑😡，算力供应链（AI服务器、PCB😈👙、ASIC芯片🩰😻👜🩲🩳、光模块👿👛💘🥕、交换机、算力租赁等）值得重点关注💗🤍💝；应用环节需要持续跟踪观察💘🍌🥻，其中多模态视觉理解应用趋势明确👿💓，建议重点关注字节生态链公司🍄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💖💕💕👄，品类方面建议关注AI眼镜🎒、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥥，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调👝🍊😠。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少👄💗🍎，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍈，恒生电子💕🍎🌽🥕😠、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面💘🍊🩳，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平🍄👚、恒银股份等跌超6%🤬🩰。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🧄。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好👅，A股短期跟随震荡调整💗😡🍈。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍉🍌，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩰👡🍈，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍑，投资者对此抱有积极预期👚🎒，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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