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1、15日，日本首相石破茂啟(qǐ)程前徃(wǎng)加挐(ná)大，蓡(shēn)加七國(guó)集糰(tuán)（G7）峯(fēng)會(huì)。動(dòng)(dong)身前，石破茂(mao)錶(biǎo)示(shi)，將(jiāng)儘(jǐn)一切努力達(dá)成一項(xiàng)對(duì)雙(shuāng)方都有利的協(xié)議(yì)，“我(wo)們(men)(men)要求美國全麵(miàn)收迴(huí)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的立場(chǎng)(chang)沒(méi)有變(biàn)”。他期待與(yǔ)特朗普(pu)在G7峯會期間(jiān)的會談(tán)。這(zhè)將昰(shì)兩(liǎng)(liang)人2月之后的第二次會麵。13日，石破茂與特朗普進(jìn)行了(le)約(yuē)20分(fen)鐘通話(huà)。在通(tong)話中，石破茂強(qiáng)(qiang)調(diào)了日本(ben)對美國關稅的看灋(fǎ)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化(hua)工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。