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下跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下(xia)，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内经济下行压力加(jia)大(da)，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不(bu)断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债(zhai)务上限落地，预(yu)计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务(wu)，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧(jiu)的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账(zhang)户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国(guo)债务风险的担(dan)忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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