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这里我们分享一个判(pan)断中短(duan)期市(shi)场方向的视角：判(pan)断中短期市(shi)场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月(yue)前(qian)经济韧性主要(yao)来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次(ci)切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上(shang)下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一(yi)致(zhi)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好💔🍑🍎，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👗、港股指数普遍回调🍈🥾，避险情绪推升能源、贵金属🧅👄💓🍇🥿、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍌😠🍇，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💛👞；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💔，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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本週（6.9-6.13) A 股市場(chǎng)整體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)整理態(tài)勢(shì)，各主要指(zhi)數(shù)(shu)大部分齣(chū)現不衕(tòng)程度調(diào)(diao)整(zheng)，市場整體交投(tou)活躍(yuè)(yue)度有一定提陞(shēng)。

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