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关注(zhu)汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布(bu)低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以(yi)内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板(ban)块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零(ling)部件集中(zhong)度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩(suo)，而零(ling)部件板(ban)块的(de)开支持续上行(xing)，供(gong)需格(ge)局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观(guan)察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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但从单周（6.9~6.13）表现看，银行ETF（512800）稳步向上🩱🥬，并于本周二（6月10日）再度刷新上市以来场内价格新高🍋🥾💛💔，其标的指数周内累计上涨0.46%🥭🤍，已连涨6周！

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报💋💌，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软🍒。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下👿🍍💓👢。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块🩲🌽💘🍆，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池🍏、高功率电源产品，铅改锂电池PACK👞👙、备用电源🧅🥔👄，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务💌🥭，主要包括卫星接收工程机设备🍈💌😡，数字电视机顶盒🍉🩱、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等💗。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显👞👛。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🥦🍓🤍，全球军费开支增至约2.72万亿美元💓，比2023年实际增长9.4%🍅👄，创下自冷战结束以来最大增幅🍎。

2、随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。