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日本：短期谨慎，但(dan)政(zheng)策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外(wai)营(ying)收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催(cui)化，而日本是全球弹性最大(da)的市(shi)场之一；（3）政治层面(mian)上，石破(po)茂**对本国经济和资本市场缺乏(fa)支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估(gu)值仅为历史中性水平(ping)，相对(dui)估值仍有吸引力(li)。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本(ben)市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年(nian)变局投哪里？全球(qiu)权(quan)益(yi)市场的特性与(yu)共(gong)性》）。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💓，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🎒👚🍋。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🥭🍄🍒💓，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👠，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🌽🍓👝👿😻，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍒、图表、指标、理论🥻🌽、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥬👿👚。另👠🍄，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍑，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥒😡💌🩱，基金的过往业绩并不代表其未来表现👅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、吃喝板块近期持续回调💓🍇💘，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示😡，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍇👜🥕🥻🍎，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍆，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🍑💟👅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💗，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍑🍉👜，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥(ge)爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年(nian)，全毬軍(jun)費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比(bi)2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)(zhan)結(jié)束以來(lái)最(zui)大增幅。