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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益(yi)的关键，而当前创(chuang)新药、新(xin)消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从(cong)最初的(de)核心标的上涨到低(di)位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的(de)普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标(biao)的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动(dong)思(si)维(wei)下，板(ban)块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始(shi)流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资(zi)金已(yi)经有意愿进行高切低。

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【中观·景气】5月出口同比增幅(fu)收窄，各类挖(wa)机销量同比增幅(fu)收窄。本(ben)周景气改善的领域主要有(you)：1）黄金、白银期现价格(ge)上行，工业金属库存多数下行(xing)；2）TMT持续高景气(qi)，DDRM价格上(shang)行，5月汽车包括底盘出口同(tong)比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储(chu)器、集成电路、有色、汽车等。

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