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分化(hua)中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推(tui)动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来(lai)A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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