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不过(guo)，复盘2020年初美伊冲(chong)突及(ji)2023年10月(yue)巴以冲突(tu)这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事(shi)件性(xing)冲击，内(nei)因(yin)才(cai)是市场走势的主要矛(mao)盾。并且从结构上看，科技成长(zhang)板块均(jun)非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支(zhi)撑而表现出较强的韧性。

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新消费主题在IP潮玩👝🍈、古法黄金上涨后🥦，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🍋🤬、个性化定制高效服🍅、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🥝👚🌽；另一方面是情绪消费👝🧅，包括缓压治愈、精品创意👡🧅😠🤍、情感陪伴🍇💕、社交体验、品牌文化🍏。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食💟😈、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🍍🧡👡😡😠、保健型食饮💘、电商营销）💖、服装 (中高端服饰🥾🍓👢、线上预售等）🤍💞💟。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🥻💔，则2020年该指标见底后脉冲向上😻💯🤍，功能性服饰🍅🧡💟😠、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👢💛🥔🍇，服务机器人、宠物食品🥒💞、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🥔🤬💞🤍🥭、外需可守💛🧅👢。

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关税水平正在积极谈判(pan)中 —— 本周有两个焦点是对(dui)中(zhong)国和(he)印度商品(pin)的关税(shui) —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定(ding)，而(er)且在他按计(ji)划离(li)任多年(nian)后(hou)也保持稳定。

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1、值得注意的是，随(sui)着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数(shu)据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指数(shu)市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比凸(tu)显。

2、四、庫(kù)存耑(duān)： 棉(mian)蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前(qian)位于近年來(lái)(lai)衕(tòng)期低(di)位水(shui)平，紡(fǎng)(fang)織企業産(chǎn)成(cheng)品(pin)庫存仍在(zai)逐漸(jiàn)纍(léi)(lei)積(jī)，織(zhi)廠(chǎng)原材(cai)料庫存處(chù)于偏低水平。