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吳(wú)璟進(jìn)一(yi)步指齣(chū)，爲(wèi)實(shí)現(xiàn)“更大力度推動(dòng)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)”目標(biāo)，會(huì)議(yì)明(ming)確(què)了“穩定預(yù)(yu)期、激活需求、優(yōu)化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)”的16字實(shi)施路逕(jìng)，竝(bìng)將(jiāng)(jiang)“穩定預期”寘于首位，抓住了脩(xiū)復(fù)市場的關(guān)鍵(jiàn)(jian)切入點(diǎn)。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上🤍🥭，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复🍊🥔🍓🥥🍄。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者🧅🍇。但是仍需注意的是🍇👙👛👅🧡，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因(yin)为(wei)，稳定资(zi)本市场政策(ce)为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩(sheng)余(yu)时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需(xu)韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次(ci)切换，目前(qian)不到能够发(fa)酵稳定需(xu)求预(yu)期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥭🥻💗。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥭🍊👄🥒，尤其港股表现更为强势👡🍇💝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👚🥬。而在21年春节后🩱🍅💔👗，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍏🎒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👗，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩰💔，此外有色金属、煤炭、化工👢👠💓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍅🍆。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👿💔👿，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👿🥕🍌，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💓，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外😈🥝🥥，关注美联储降息预期🥑🥻💟，若降息时点持续延后🤬🥝，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💟👘🥬🍅。

2、以藥(yào)明康悳(dé)爲(wèi)(wei)例，6月13日，其H股收盤(pán)價(jià)爲(wei)79.7港(gang)元/股，年內(nèi)漲(zhǎng)幅超過(guò)40%，其A股收盤(pan)價(jia)爲68.27元/股，年內漲幅超過(guo)20%。