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2、这里我们分享一个(ge)判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国(guo)内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。