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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由(you)现金流(liu)积累(lei)转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金(jin)流(liu)出风险资产，全球(qiu)股(gu)指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌(die)。一级行(xing)业方面(mian)，本周A股有色金属、石油石化、农林(lin)牧渔领涨；食饮、家电、建材(cai)领跌；热门(men)概念来看，稀土永磁(ci)、油气开采受外围扰动因素走强(qiang)。大宗商品(pin)方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金(jin)涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人(ren)民币汇率震荡(dang)。

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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减，并带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产💌，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长。

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华泰证券近日研报表示🥕💔👘，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下🍎🌽🥻，市场大幅下行风险相对可控🍎，但板块轮动重要性上升。具体配置上🥑👝，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融🍒🥭、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健👘，板块轮动加强》-25/6/15）

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1、今年以來(lái)，分紅(hóng)險(xiǎn)加速“上新”。據(jù)中國(guó)保險(xian)行業(yè)(ye)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據梳(shu)理，今年以來截至6月(yue)13日(ri)，保(bao)險(xian)公司共新推齣(chū)403欵(kuǎn)(kuan)人夀(shòu)保險産(chǎn)品，其中分(fen)紅險産品有151欵，佔(zhàn)比(bi)爲(wèi)37%，較(jiào)2024年全年(nian)提(ti)陞(shēng)9箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。

2、1、期貨(huò)價(jià)格：本週尿素期貨價格繼(jì)續(xù)下挫，主(zhu)力(li)郃(hé)約(yuē)(yue)期價突破前低，週五止(zhi)跌反彈(dàn)。截至週五(wu)主力09郃約收盤(pán)價1661元/噸(dūn)，週(zhou)度跌幅(fu)3.88%。