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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👗，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍓🥬👝；（2）结构上🤬💯🥿👙，有望在全球资金再配置中受益🍆。关税层面🥒💯，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍊，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥾🍋🥥。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💟🩱，及其幅度🤍😈🍄，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👞👜🤬。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🧄💛🌽，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💟。行业方面🍈，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👛🍋，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线👝🧅。

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精准控制播种深度是提升玉米单产的重要因素，这使得精量播种机越来越(yue)受到种植户的青睐。记者在一家精量播种机的生产企(qi)业采访时(shi)，企业负责人告诉记者，许多农户正在逐步淘(tao)汰(tai)播(bo)种精度欠佳的老旧农机。今年山东对精量(liang)播种机的补贴最高可达51600元(yuan)，这为企(qi)业开拓了广阔的市(shi)场空间。目前，这家(jia)企业的3条生(sheng)产线正满负荷运(yun)转，单日可(ke)生(sheng)产30台至40台精量播种机。

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品类扩张的战略卡位在洗地机与洗衣机领域初现成效👡。2025年1-2月，石头科技洗地机线上零售额份额猛增7.4个百分点至11.8%，跻身行业前三；Z1 Max洗烘套装以“万元以下唯一洗烘双绿标产品”的颠覆性定位，突破外资品牌在高端洗护领域的价格壁垒。这些新增长极的培育🩲，决定企业能否摆脱对扫地机器人的单一依赖💔💗🧄👡，但跨品类竞争所需的渠道重构与消费者教育💕🍒，恰恰是销售费用激增的深层动因🥿🧄💗。

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日前，美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普齣(chū)蓆(xí)(xi)西點(diǎn)(dian)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國(guo)防預(yù)(yu)算增至1萬(wàn)億(yì)(yi)美元(yuan)，竝(bing)強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)(shu)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味(wei)着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高。

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1、中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊(yi)朗核设施发动(dong)空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油(you)盘中涨超5%，创下近三个月来最大单(dan)日盘中涨幅。这一突发事件(jian)导致全球金融(rong)市场剧烈震(zhen)荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄(huang)金价格快速上涨(zhang)。市场分(fen)析师普(pu)遍认为，此次事件不仅推高了短(duan)期(qi)油(you)价，更可能改(gai)变全球能源市场的(de)长期格局，因为霍尔木兹海峡(xia)的航运安全再次成为焦(jiao)点。能源专家警(jing)告，若冲突持续升级(ji)，油(you)价可能(neng)突破100美元/桶(tong)的(de)心理关口。

2、大众公用（01635）发布公告，将于2025年8月1日派发截至2024年12月31日止年度的末期股息每10股0.393307港(gang)元。