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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应(ying)、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇(po)受(shou)关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天(tian)地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品(pin)成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦(qian)在这三(san)个月里多次(ci)亲自到展(zhan)厅为观众讲解文物知识。

2、唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡(dang)向上的趋势。在上半年积累了较高(gao)收益、风险偏好水平也较高(gao)的情况下，阶段(duan)性调整是合理(li)的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更(geng)多的边际变化。