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2、维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半(ban)场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。