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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💓👗🧄🍉🥒，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥕。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🥿🍒🍌，未来货币政策仍有进一步发力空间🧅，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💖。

2、從(cóng)被調(diào)研股(gu)票市值來(lái)看，市值(zhi)小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研(yan)161次、50次、30次咊(hé)30次。