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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所(suo)（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

2、1、自13日凌晨以来🥥🥥💕🎒🍄，以色列持续大规模空袭伊朗🥑🍋🌽，轰炸核设施和军事目标💯🎒🥑💛🥥，造成大量人员伤亡🩰。伊朗当晚动用弹道导弹、无人机发起反击🤬。