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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍌🍍🧅，阶段性调整是合理的🩲👅🥒。预计四季度有估值切换的机会🎒🩲，同时，资金面可能有更多的边际变化💯🥝💗🍋。

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高盛缺乏必要的人脉关系，难以(yi)轻松应对当地(di)的施工障碍。该公司在希腊创建了一个(ge)名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒(jiu)店(dian)平台，负责管理这些度假(jia)村并协助寻找(zhao)新的酒(jiu)店投资项目。该平台在雅典(dian)有大约 10 名(ming)员工(gong)，其中几人在酒(jiu)店行业拥有丰富经验。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整(zheng)体超(chao)预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关(guan)注度将会(hui)提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。具体(ti)如下：

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回(hui)暖(nuan)，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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