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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)(gu)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起(qi)、以及行業景氣(qì)(qi)度較(jiào)高的(de)領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商(shang)貿(mào)(mao)零(ling)售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥒🥾🩲，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍎😻👞💝，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛🍍💞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥒🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡👠🥕🍑，中报盈利或有改善，如汽车🥦👙🍄🍆😡、光伏、自动化设备等👠🧄👛💯；3）消费服务领域🥻，受益于扩消费政策提振🍅👝🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🍓👝，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善。