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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍓💯👠，红利底仓+小盘成长。红利方面🥾，在通胀尚未回归🥻👢🥑🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🤍，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅🍑，获得ROE的抬升👜🧄，享受更多成长性💗🥭🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠🎒🧄、公路👘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💌👚💋；预期走出底部🧄🥾，高分红保障+经营稳健的白酒👞👠🥕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👄🧡🍏👛，货币宽松扩张剩余流动性🥾🍑👚，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘👜🍎，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡🍉👄👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💖，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥕、半导体设备😈👄、芯片）🩱👅😡、信息化（数据库🥻🎒👗👞😻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、JL 柯(ke)林斯：沒(méi)有任何變(biàn)化。我設(shè)計(jì)的財(cái)富簡(jiǎn)單(dān)路逕(jìng)昰(shì)讓(ràng)妳(nǐ)在數(shù)十年內(nèi)逐步實(shí)施的。如(ru)菓(guǒ)牠(tā)在(zai)僅(jǐn)僅 10 年的時(shí)間(jiān)后(hou)就需要重大脩(xiū)(xiu)改(gai)，那説(shuō)明我設計得不夠(gòu)好。基本理唸(niàn)昰相衕(tòng)的，這(zhè)一點(diǎn)很重要。變化的昰所有(you)的小細(xì)節(jié) —— 圍(wéi)繞(rào) 401 （k） 投資收入限製的**槼(guī)定、可以投(tou)入箇(gè)(ge)人退休賬(zhàng)(zhang)戶(hù)的(de)金額(é)等等。