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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降(jiang)息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投(tou)资者(zhe)占比更高，因此对流(liu)动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松(song)力度(du)进一步增(zeng)大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产(chan)方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国(guo)领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业(ye)家信(xin)心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点(dian)。2/15，央(yang)行公布的1月社融新(xin)增(zeng)4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测(ce)到货币宽(kuan)松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节(jie)奏和力度(du)。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👅🍉🥕🍆🧅、19年）🥿；分化中的收敛🍑，即A股涨、港股跌（21年）🥻👛👡🩳🥑；下跌中的回落，即A股👞、港股均跌🥥👅🩲👅，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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