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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值(zhi)处在近几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一(yi)些优异的结构(gou)性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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具体而言，比依(yi)股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依(yi)股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智(zhi)能眼镜领域，已形成完整的AR几(ji)何光波导(dao)显(xian)示镜片的专有技术和独创工艺(yi)。其(qi)依托领(ling)先(xian)的几何光波导“二维(wei)扩瞳”技术和“分子键合(he)”工艺(yi)开发的(de)AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画(hua)质的AR光波导产品和解(jie)决方(fang)案(an)，目前已应用(yong)在AR+AI智能眼(yan)镜中。根(gen)据2024年8月15日互动易(yi)，作为国内AR眼镜光(guang)波导模组(zu)生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规(gui)模的生产线，并已(yi)启(qi)动投建100万级生产产能，应对快速(su)增长的AR消费市场。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、从成本来看，今年钢(gang)厂一直(zhi)维(wei)持一定的利润空间，在很大程(cheng)度上得益于煤焦端的让(rang)利。上半年铁矿石供应(ying)不及预期，下半年主流矿供应或将有所提(ti)速，焦煤供应或(huo)有所缩减(jian)，但高库存局面下(xia)供需宽松局面难改(gai)，下(xia)半(ban)年成本对钢价支(zhi)撑依然(ran)不强(qiang)。

2、5月(yue)以来股(gu)指基差贴水幅度较大，我们认为主要与(yu)指数成分股进入分红季(ji)相(xiang)关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平(ping)水状态。各指数非主力合约包含(han)分红(hong)影响下基差贴水年化处于周期高位(wei)。