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“我确实是出局(ju)了”，打击感在(zai)半年(nian)后徐徐而至。采购部门贪腐引起大量对小鹏汽车的(de)关注，有人怀疑何涛也有不当获(huo)利，“傻不拉叽(ji)，我起(qi)码有几亿美(mei)金资(zi)产，哪个供应商会来公关我？” 他愤怒于 “我即使是(shi)被骗的(de)一方，也不会是(shi)骗人的一方”。

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谈及此(ci)次“撤单”原因，一名接(jie)近开源证(zheng)券的人士向券商中国记者表示，由(you)于国有企业连(lian)续聘任同一会(hui)计师(shi)事(shi)务所原则上不能超过8年，所以该发行人要(yao)更换会计师事(shi)务所，明年还会继续申报IPO。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营(ying)业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💟，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍎，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥿💞🍍。向后看🍉，年内指数有较大可能性突破去年高点👢，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😈🩰🥔😈；中长期而言🥝，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业(ye)盈(ying)利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動(dong)率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙(yin)素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高(gao)點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市(shi)場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。