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1💓👄、供应：锂资源供应端来看🩳，截止6月底💖👠，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效😻👗🥬，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外👠，今年供应上来说🥦👗👜💞👚，尽管部分项目投产延期👄🍋，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥻👠，如果考虑回收🍏💝、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右😡，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡👠🎒、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡💌、蒙金矿业一期投产🍄、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多😻🍑💯👿，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快🍊💓、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🍅，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产👜🥝，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看💗，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂💔，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥕🥔🧡💌，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🧄🍎🍌👅，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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赵宪成：上半年💋🧡，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👗🍈🩰，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🩱👡😻🍒🩱，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💔🍌🥿；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍌，市场快速消化中美关税战的预期👝👗🍉，辅以国家队积极稳市场🥑🥒🍄，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬🎒💕🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑🍎。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🤍👗😡👝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🤬👚🥬。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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至于有息負(fù)(fu)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)行放一起，誰(shuí)不昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)展服務(wù)”？誰不昰“多用在生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)、産能擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)目建(jian)設(shè)(she)上”？但問(wèn)題(tí)昰，爲何唯獨(dú)至純(chún)科技的有息負債佔(zhàn)比畸高？

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1、6月国际原油价格上行，化工产(chan)品价格指数上行(xing)。截至6月(yue)27日，6月Brent原油现货价格月(yue)环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环(huan)比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工产(chan)品价格指数月环比上行1.12%。无机化(hua)工品期货价格(ge)多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇(chun)、甲(jia)苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、尽管市场注意力正回(hui)到经济和(he)基本面(mian)因素上，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突的影响(xiang)中完全恢复。布伦特原油的(de)隐含波动(dong)率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏(pian)度持平，表明市(shi)场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保(bao)持在更高水平。