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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是(shi)否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持(chi)续(xu)抱团(tuan)而是(shi)呈现(xian)轮动特征，表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在(zai)不确定风(feng)险(xian)。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)(ji)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停(ting)，振幅(fu)超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海防跌(die)踰(yú)2%居前。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头(tou)向下，意外领跌。截(jie)至收盘，A股42只(zhi)银行股全线收绿，整体跌(die)幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现(xian)较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价(jia)格收跌2.78%，止步7连阳。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商(shang)品(pin)额、出口金额和企(qi)业资本开支的(de)总需求增速同比增速进一(yi)步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月工业企(qi)业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企业收(shou)入增速(su)有望保持(chi)稳定。预(yu)计半年报上市公司收入和利润增速(su)仍保持小(xiao)幅边际(ji)改善(shan)的态势。