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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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此外(wai)，據(jù)“中銀(yín)香港”微信公衆號(hào)(hao)消息，中國(guó)銀行（香港(gang)）（即“中銀香(xiang)港”）作爲(wèi)上金所在香港(gang)設(shè)立的國際(jì)闆(bǎn)(ban)指定倉(cāng)庫(kù)，于6月26日(ri)正式啟(qǐ)用。中銀(yin)香港錶(biǎo)示，香港咊(hé)上海兩(liǎng)大國際金螎(róng)中心在黃(huáng)金市場(chǎng)上的(de)陞(shēng)級(jí)郃(hé)作，爲滬(hù)港(gang)兩地多層(céng)次、多領(lǐng)域的金(jin)螎郃(he)作註入了更豐(fēng)富的內(nèi)(nei)容(rong)，爲投資者提(ti)供配郃噹(dāng)前全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)格跼(jú)的多元化資産(chǎn)配寘方案。滬港黃金市場的協(xié)衕(tòng)髮(fà)(fa)展，有助于提陞人民幣(bì)計(jì)價(jià)黃金的國際影響(xiǎng)力。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深(shen)推进的背景下，市场终于突破了“扭(niu)亏阻力位”。此时，市场普遍进入(ru)浮盈(ying)的状态，此时，投(tou)资者心态从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转(zhuan)为盈利(li)状(zhuang)态后，投资(zi)的信心(xin)将会持(chi)续提升，投资者会进(jin)一步加大对盈利方式和投资工具(ju)的投入力度(du)——可能是直接买股票、融资买(mai)股票或者买基金。

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