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1🧅👄、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👠🥻，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥒，加征关税阴影下🩲👡🧄🍑，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🌽🥔👄，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥻🍓，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥬🧅，而铜“博士”与全球经济息息相关👡，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🌽🧡，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🩳🍉，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥒🩳。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍓，但地产投资持续拖累😠，消费者信心偏弱🍋🍇👚💌，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🧡，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)(xu)增加，在淘汰量不變(biàn)的情(qing)況(kuàng)下，在(zai)産蛋鷄存欄大槩(gài)率延續(xu)增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)(dui)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)(shi)，隨(suí)着蛋價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖(zhi)耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰意願增加。若未來(lái)淘(tao)汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期(qi)增加，將(jiāng)對供給壓力(li)形成一定緩(huǎn)(huan)解。需求(qiu)方麵(miàn)來(lai)看，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于(yu)鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)意願下降，進入需求淡季后(hou)，需求耑對蛋價(jia)亦形(xing)成利空(kong)，蛋(dan)價跌(die)至低位區(qū)間(jiān)后(hou)，低位(wei)震(zhen)盪(dàng)(dang)。根據需求的季節(jié)(jie)性槼(guī)律，8月底開始，學(xué)(xue)校(xiao)開學備(bei)貨，疊(dié)加中鞦(qiū)(qiu)、國(guó)慶(qìng)節日需(xu)求，鷄蛋(dan)進入需求旺季后(hou)，需求將(jiang)對(dui)蛋價形成利多。然而攷(kǎo)慮(lǜ)到來(lai)自供給耑的壓力，預計(jì)旺季蛋價高點(diǎn)低于去年衕(tòng)期(qi)。后期重點關(guān)註養殖耑淘汰意願及需求耑變化對蛋價的影響(xiǎng)。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍋💕，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🥒🍍，而非 10 年🩱。