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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👗🥾🎒，出清悲观持仓💔🌽🥿；长期资金入市效果显现🥦😡💛💯，保险增配权益🍎，前期银行逆势上涨💛🧅💘。前期市场中枢本就偏高🥝🥑。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥕，交易美联储降息预期💖🍏，主题热度升温（稳定币主题领涨）👙🍌。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🩰。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直(zhi)接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可(ke)能(neng)使得降息预(yu)期推迟，导致(zhi)美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提(ti)升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对(dui)市场的扰动。

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囙(yīn)(yin)子行業(yè)(ye)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子(zi)在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動(dong)性囙子在(zai)非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正(zheng)收益(yi)明(ming)顯(xian)。市值風(fēng)(feng)格上，本週綜郃、通信行業(ye)大(da)市值風(feng)格顯著。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150🍇👅🎒，000.00万元💗😠💖，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🥭、IPM模块制造项目🍍👿、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场(chang)内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以(yi)来(lai)新高！

2、风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。