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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🥬🩰💓，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍇🍆。

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近日，***总书记(ji)对“十(shi)五五”规(gui)划编制工作(zuo)作出重要指示，要求(qiu)“把顶层设计和问计(ji)于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识(shi)”。

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当市场进入到牛市阶段II👠🍋，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥕🩰🥝。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💌。这个阶段按照我们上文的论述🍆，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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4、观点：下半年光伏终端订单(dan)走弱，自下而(er)上承压(ya)，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底(di)，丰水期后整体运行重心有望随成本抬(tai)升稍有修复，多晶硅整体表现或(huo)弱于工业硅。工业硅(gui)新疆大厂减产，南北供应(ying)分化程度收敛，多晶硅仍有(you)部分供应边际增量。工业硅期现价差和集(ji)中注销引领(ling)仓单回流市(shi)场，晶硅高品位仓单仍(reng)需(xu)深跌空间减压。反弹(dan)强度在于下半年晶硅产能(neng)释放和(he)光伏抢(qiang)装结(jie)束后余力(li)，阶段(duan)空窗期将成为库(ku)存缓释的良机。市场供需失(shi)衡，靠行业自(zi)救驱动不足，仍需关注是否(fou)存在政策调控。

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