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1、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶(tong)/日。其中(zhong)沙特的产能利(li)用率仅为76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋的产能(neng)利用(yong)率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于(yu)前四位的国家均具备(bei)增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计(ji)137万桶/日的(de)配额增产计划，此轮如(ru)果继(ji)续增产41万(wan)桶/日，如果延续(xu)该(gai)增产策(ce)略，至9月即(ji)可完成最后一轮(lun)220万桶(tong)/日自愿减(jian)产的全部产量恢(hui)复，OPEC+可能在下个月也继续增产(chan)直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚(shen)至(zhi)可能(neng)会进而继续讨论上一轮200万(wan)桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年(nian)内再启动200万桶/日的增(zeng)产计划，会大大超出市场预(yu)期。当前确定的是(shi)OPEC+已(yi)改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰(feng)的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在(zai)四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油(you)的供应将增加160万桶(tong)/日水平。

2、我们认为，多方面积极(ji)因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别(bie)。各类资(zi)金预期(qi)依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。