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具体来看,汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化,5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大,新能源车(che)销量延续较高增长,叠加对美直接出口份额近年来有所下降,出口敞口风险较小,外需(xu)维持韧性增长,重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等,销量边际改善(shan),中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善(shan),下游需求旺盛,产能延续去化,光伏中(zhong)期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放,工业机器人产(chan)量三个月滚动(dong)同比增幅扩大(da),叠加人形机器人产业化提速,特斯拉Optimus量产(chan)在即,核(he)心零部件(jian)企业率先受益,自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。
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