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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵活把(ba)握政策实(shi)施(shi)的力(li)度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有(you)望继(ji)续(xu)保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情(qing)绪形成进一(yi)步提振。

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复盘来看，本(ben)周创业板人工智能日(ri)日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等(deng)市场(chang)主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测(ce)CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美(mei)元，并在2030年突破50亿美元。

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在上个(ge)月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数(shu)相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市(shi)场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了(le)多个(ge)指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技(ji)龙指数表现较好。

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1、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、應(yīng)共咊(hé)(he)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)(ce)爲(wèi)基準估(gu)算，該(gāi)蓡(shēn)(can)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延(yan)長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的(de)所得稅(shuì)(shui)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。