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美国需(xu)求面临不确(que)定性，关税风险或逐步体(ti)现。根据美(mei)国密歇根大学数据，2025年以来(lai)消费者信心指数(shu)正在持续走低，叠(die)加部分(fen)品(pin)牌已(yi)陆续宣(xuan)布针对美国销售的产品采取重新定(ding)价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费(fei)需求在2H25或存在一(yi)定放缓压力。此(ci)外，部分品(pin)牌已开始提前(qian)在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执(zhi)行或(huo)存在一(yi)定的滞后，我们预(yu)计或对(dui)2025年(nian)毛利率产(chan)生(sheng)一定(ding)影响，1Q25业绩会(hui)主要上市公司对于2025年指引较(jiao)为谨慎。

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