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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息(xi)率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正(zheng)反(fan)馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关(guan)键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力(li)和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、公司表示(shi)，本次检修计划是根据本套(tao)甲乙酮装置的运行周期提出的，并(bing)已做(zuo)好充分事前准备工作，将确保检修工作安(an)全(quan)、环保、高效进(jin)行。公司将根据装(zhuang)置检修(xiu)改造的时间进度，陆续恢复生产(chan)。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营(ying)计划的完成及(ji)经营业绩产生重大影响。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。