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结合自(zi)上而下行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评分结(jie)果，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍑🥻；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍇🍒💯、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💝，业绩有望改善。

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高股息資(zi)産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政筴(cè)(ce)落地，其實(shí)際(jì)(ji)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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我对安(an)全边际的理解是(shi)对公(gong)司的理解度而(er)不是股(gu)票(piao)短期的价格波动。对一个伟大公司而言，有时候一点点价格差别10年后看都不是事，但因为(wei)差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了。

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1、郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今(jin)年）第(di)三季度开(kai)始量产。除了处(chu)理器(qi)提升外，其它规(gui)格基本不变(bian)，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之(zhi)间。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。