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1🌽🥥🍋😈、宏观💌🍍🍌🎒。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥾👞，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💯🍍。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💞💟🤬，一是，加征关税阴影下🧄💝💛🍒，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🧄🍏🍄👚，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💗🎒👝，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🎒🧅；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🩳🧅，中东局势正日益混乱🤬🥬，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💯🧄👜，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、外盘：25年(nian)上半年，美麦、玉米(mi)走势基本同步，自(zi)5月初开始(shi)价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市(shi)场围绕出口、面(mian)积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良(liang)天气影(ying)响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到(dao)6月份，天气(qi)担(dan)忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积(ji)显著增加，种植期天气良(liang)好，美玉米遇阻回落。其后(hou)，因优良率(lv)提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现(xian)，玉米期价加速(su)下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

2、何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人太多了🥦🍊🌽，传达到一线很难。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”🥑，结果一线的销售店长开除员工🍍🍇🍓👠，员工要告状，“公司文化不是简单吗🍒？要开除我🍄🩲👜😡？好复杂”。