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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥦🥾🍈，路径一是由EPS改善维持🍇，路径二则是由增量资金的持续入市推动👘；在进一步稳增长政策增量释放前🍊👛💟，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤬🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😻💔，而是依然将呈现一定的震荡特征😻🍌💛😈👅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻👅🧄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍍🍅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘🤍🍅🍋，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👝，更多采取观望、被动跟随策略💟💖，而非主动流入🍋；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初(chu)以来增配(pei)科技硬件与半(ban)导体，减持消费与能(neng)源。除了汇总(zong)全球(qiu)头部基金13F外，EPFR跟踪的海外(wai)价值资金同样也(ye)会披露主(zhu)动资(zi)金对中(zhong)国市场整体及行(xing)业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股(gu)1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是(shi)科(ke)技硬件与半导体，但减配消费、能(neng)源与原材料。

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