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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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东(dong)兴证(zheng)券指出，我国化工行业景气有望(wang)底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处(chu)于低景气阶段(duan)，但目前全球(qiu)能(neng)源类成本已从高位(wei)回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供(gong)需格局预期改(gai)善的背景下，我国化工行业景气(qi)有底部回暖的迹象。

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参观(guan)山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为(wei)确保安全(quan)，谢绝(jue)11周岁（含）以(yi)下儿(er)童(tong)、孕妇以(yi)及其他行动不便人士(shi)预约参观，12周岁至17周岁(sui)（含）以下未成年人须与(yu)监护(hu)人同时预约，并由监(jian)护人陪同参观。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👢🍉，价格大幅上涨👅👅，DDR4价格季环比超150%💌👚👜，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💕，半导体中报业绩有望延续较高增长😈🥬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍊🥻🩳。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👘🥾🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧅🩲🩰，运营商盈利有望保持稳健增长💟。伴随AI应用商业化加速落地🥭👞👝，信创与国产替代加速💖🩰🍌🥥👝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、5月(yue)主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)(tong)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)(zai)機銷量衕比(bi)增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷(xiao)量(liang)增幅擴(kuò)大(da)6.77箇百(bai)分點至11.8%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分(fen)點至9.44%；主要企業(ye)壓(yā)路機銷量衕比增(zeng)幅收窄19.20箇百分(fen)點至17.00%，三箇月滾動(dong)衕比(bi)增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主(zhu)要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇(ge)月滾動衕比跌(die)幅擴大 6.67 箇(ge)百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)(nei)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百(bai)分點至 12.31%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增(zeng)幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、付倍佳：上半年💯😈🥬，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍓。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👝🥔🥾💕，难言泡沫化。