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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🥦💖🤬👄，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🍓🩰🍊🍏，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🩱🧄🥦，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小🥻😡。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🥾🤬。

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2、需求(qiu)方面：炼化(hua)端，近期有报道称(cheng)燃料油(you)消费税(shui)返还比例或将上调至少25个百(bai)分点至75–95%，相当(dang)于燃料油原料采购(gou)成本降低约80美元/吨。预(yu)计自7月起地炼开工率将有所回升(sheng)，叠加消费税抵扣政策利好(hao)的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升(sheng)接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油(you)进口配额也无焦化装置的小型(xing)炼厂，可能难以从此次(ci)消费税政策调(diao)整中获益。此外(wai)，进口需求的(de)实质性提振或需待(dai)裂解价差回落。发电端，中(zhong)东、南亚及非洲等地区的高硫燃(ran)料油发电需求显著增长(zhang)，沙特仍存在超过(guo)20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳(wen)在一定程度上推升船(chuan)燃需求，但低硫船用需求预计(ji)受到来自绿色能源和高硫的双重(zhong)冲击。

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2、个人认为投资没有形式上的高(gao)低，只有懂的程度的(de)差异。如果我能(neng)预见到一个公司有(you)高成长，我当然愿意投。我从来都(dou)很愿意投高成(cheng)长的公司—如果我能确(que)认他会是高成长的。（2010-04-28）