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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下(xia)滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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