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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商(shang)、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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2、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细分领域(yu)中装(zhuang)备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。