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操作层面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值(zhi)合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比(bi)如海(hai)外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额(e)收(shou)益的主要来源之一。

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综(zong)合以上，行业配置方(fang)面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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债市回顾👜🧅🩱。本周债市利率先上后下😡🧄，长短端走势分化💓🍋。全周伊以停战🍆，市场风偏回升👝💗🍈，长债总体偏弱👅。央行公开市场持续大额净投放🩳🧅🥿🍍，呵护跨境资金面👠，短端受资金影响有限，总体下行。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對(dui)較高；會(hui)議前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲(zhang)槩率相(xiang)對(dui)較高；會議后兩週，石油石化、環保(bao)上漲槩率相對較高。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果🍉🍇，因此，在宏观指标上👄，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💓，今年进一步攀升至5%😻🥕。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍍🍓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💝。这一阶段，指数有望持续上行👡💟，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👠🍒。