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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌💌，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩲、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍇、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥕，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑🧅，港股是全球的风险资产的避风港👘🌽💖，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍇，但需要耐心等待。

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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁👜，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金🥾💟💞，对各方而言或许更好：事实上💓🩳，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

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日本野村综合研究所经济学家木内登英此前发文称💞🍍，只要特朗普**继续坚持“美国优先”立场，结合其关税政策等上任以来的一系列新政，日本企业将认识到美国是一个朝令夕改的高风险市场🩱💖，不得不认真考虑收缩在美业务🥔。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍈💌。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👄🩰🥥，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🩲🎒💯，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👚👜、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👙🥝💌，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💘，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、他没有详细说明会谈中将讨论的内容，也没有说明为什么他认为关税水平会从美国表示将对泰国商品征收的 36% 的税率降低。“别担心，我们已经做好了一切准备。谈判应该会成功💞🥦，”他说。“我们正在详细准备相关内容，但现在还不能告诉你🍏👗🤍。”

2、據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)(hua)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂(mao)股份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技(ji)在內(nèi)的8傢(jiā)A股(gu)上市公司披露減(jiǎn)持情況。