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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率(lv)相(xiang)對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對(dui)較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材(cai)、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲(zhang)槩率相對較高。

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1、注：中证银行指数近5个完(wan)整(zheng)年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往业绩(ji)不预(yu)示未来表现。

2、3🍍🍑👞🧡🍎、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👞，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定👜👠🍏。然而👝，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👅😡。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍊🧡🥬。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🩳、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩱🍓，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🥦🥭🥻🍒，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🤬🥿，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥻。然而💯，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。