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债市(shi)展望。当(dang)前中美关税对市场的影(ying)响已开始减(jian)弱，后续(xu)市场将更多围绕(rao)基本面(mian)和(he)资金面展开交易，若生产数据开始(shi)走(zou)弱，我(wo)们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或(huo)有做多机会。

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1、今年以来，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出🍇👚💗🍑；同时，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大考🤬🍒👞，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。

2、1👞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥭💛🤬👅，显著高于全部A股的-3%👝🥑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈🩳💝👛，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩰🍇👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩰💝🍑、煤炭6%），消费（食饮8%👙💋👅😈、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🩱🩱🍈，这些行业基本面受价格因素影响更大🍈，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🌽🧄。相比之下，港股除金融外🥬🍇，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💔🥭🍊，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍍😈🤬💔，包括腾讯👢👘👡🍏、网易🍌👅😡🥭、美团等互联网巨头，消费🧅🥕💟🥿、制造等行业占比不高💕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍓😻。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕💌🩱🎒，典型如16Q4-19Q4💌🩰👄，PPI同比从5.5%降至-0.5%💔🍅🥑🍉，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍌💘👡，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍈💯🍓🧄。